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嘉民歐洲物流基金啟動4億歐元的承銷購股權

发布时间:2019-11-08 22:51:19

嘉民欧洲物流基金启动4亿欧元的承销购股权融资

另宣布8亿欧元的债券组合

悉尼2011年11月2日电 /美通社亚洲/ -- 嘉民集团(简称嘉民或集团)今天宣布,嘉民欧洲物流基金(简称GELF或基金)已经启动了4亿欧元的承销购股权融资(购股权发行)计划,并同意批准新的8亿欧元债务组合(再融资)的信贷条款

嘉民集团首席执行官和嘉民欧洲物流基金投资委员会主席顾嘉民表示:“这些针对本基金的重大资本管理举措将进一步加强GELF的资产负债表,同时确保负债率保持在40%以下,符合基金的长期负债目标这些举措也将为基金提供大约5亿欧元的投资资本,使其有能力将投资资产增至20亿欧元,以改善基金的财务弹性”

这些举措的关键内容如下:

购股权发行

4亿欧元按比例承销

3.45亿欧元分别由APG(1.5亿欧元)、PGGM(0.5亿欧元)和嘉民(1.45亿欧元)承销

按当前单位价值定价

发行的分配将根据现有和新投资者的需求,嘉民可按比例缩减承销

再融资

4亿欧元的担保融资

4亿欧元的无担保融资

无担保融资的结构允许GELF在未来几年过渡到债券资本市场,以多元化其长期融资渠道

GELF是欧洲大陆最大的非上市物流基金,管理着16亿欧元的优质物流资产该基金的加权平均租期约为5年,客户包括Kuehne Nagel、Amazon、DHL 和DSV等蓝筹股公司

购股权的发行可为GELF的规划中的项目提供发展资金,并为基金以优先取舍权提供参与集团物色的开发机遇和更广泛的投资机会

嘉民集团欧洲大陆首席执行官Danny Peeters表示:“集团在欧洲物流市场居于领先地位,运营平台将继续提供投资市场持续所需的优质核心物流产品系列购股权的发行使得GELF能增强其投资组合,并可考虑短期内的其它战略机会”

APG欧洲非上市房地产投资主管 Robert-Jan Foortse表示:“通过继续支持该平台,我们的目标是加强投资组合在欧洲大陆主要经济体,有更多元化的物流行业优质资产这些举措可改善GELF的资产负债表,使其更好地抓住欧洲的投资机遇”

PGGM欧洲私人房地产高级投资经理Mathieu Elshout表示:“自去年我们首次投资以来,我们对GELF的业绩一直很满意我们相信,本次股权筹资将使该基金处于更有利的位置,更好地受益于当前的市场机遇”

顾嘉民先生总结说:“GELF的举措是对我们所管理基金平台的资本和债券合作伙伴的持续支持,这对于执行集团的战略至关重要通过与CBRE Realty Trust成立的合资企业,嘉民拥有巨大的能力和资源,可进军欧洲大陆物流市场,并扮演领军者的角色”

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Greg Goodman 集团首席执行官 :+

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